Traagiline uudis sunnib sõpru oma probleemid lahendama, Johnny nõbu Sadie saabub Newporti ja Ryan aitab tal sisse elada, mis omakorda seab tema ja Marissa suhte löögi alla. Koolivaheaeg on läbi ja Kaitlinil on aeg internaati tagasi sõita. Kirsten ja Julie korraldavad sõbrapäevapeo.

Sadie ja Ryan lähevad Johnny sugulasi otsima ja see lähendab neid. Kas see tähendab tema ja Marissa suhte lõplikku purunemist? Marissa leinab Johnnyt. Seth ja Summer saavad jälile Julie ja dr Robertsi saladusele.

Ryan ei suuda otsustada, kas kutsuda või mitte Marissa oma sünnipäevapeole, Sandy aga tahab, et keegi Ryani pärisperest kindlasti kohal oleks. Julie ja dr Roberts räägivad tüdrukutele oma suhtest. Ryani ja Sadie suhted soojenevad nagu ka Marissa ja Volchoki läbisaamine.

Kui vana vihavaenlane Newporti naaseb, otsustab Ryan teda aidata, mis omakorda ei meeldi Sadiele. Summeril ja Sethil on probleem, mida Taylor kõigi meelepahaks lahendada püüab, Sandyl on probleeme Newport Grupiga ja Marissal üksindusega.

Julie ja dr. Roberts teatavad oma kihlusest ja Cooperite naised kolivad Robertsite majja elama. Marissa eemaldub Summerist ja sõpradest ning otsib halba seltskonda Volchoki ja tema kambaga sõbrustades. Ryan püüab Sadiega suhteid edasi arendada, kuid Sethi mure Marissa pärast takistab seda. Sandy maadleb Mattiga ja Kirsten üllatab oma poega.

Kolledzhitest hakkavad saabuma vastuvõtukirjad ja noored peavad otsustama, milline tee valida. Ryan ja Sadie püüavad otsustada, mida pärast keskkooli edasi teha. Taylor korraldab kolledzhipeo. Summer ja Marissa lapivad oma kiivakiskunud sõprust.